故事發生在很久很久以前，查德（傑克·布萊克 飾）和奧爾（邁克爾·塞拉 飾）是一個原始部落中的獵人。兩人因為不遵守部落中的規矩而被驅逐，於是兩人互相為伴，踏上了離群的旅程。沿途他們遇見了亞當和夏娃、該隱和亞伯、亞伯拉罕等一系列聖經人物，親眼見證了一系列聖經故事的發生。最後，他們來到了傳說中的罪惡之城索多瑪，然而這個地方在他們看來簡直宛如天堂，於是也註定了這個地方成為他們旅途的終點……